4차 산업혁명 삼부자

  NVIDIA는   지난 3개월 동안 폭락했으며 S&P 500의 18%에 비해 48%나 뛰었습니다.   회사 수익의 대부분은 데이터 센터 기능과 그래픽 카드에서 나오며, 둘 다 구매자의 큰 관심을 받았습니다.   2020년에 역사적인 221%의 수익률을 올렸고 2021년에 지금까지 49%를 추가했습니다. 공급 제약은 적어도 아직까지는 강세의 기술적 패턴에 영향을 미치지 않았지만, 위험을 의식하는 투자자가 평균 회복 때까지 노출되기 어려울 것입니다.   게임 및 전문 시장용 그래픽 처리 장치와 모바일 컴퓨팅 및 자동차 시장용 시스템 온칩 장치를 설계하는 d엔비디아는 21년 8월 1일 마감된 2분기 매출이 65억1000만 달러로 전년 동기 대비 68% 증가했다고 발표했다. 게임 수익은 85% 증가한 30억 6천만 달러를 기록했습니다. 그 수치는 월스트리트의 예상을 웃돌았습니다. 이 회사는 지난 4분기 연속으로 각각의 어닝 서프라이즈를 제공했습니다. 주로 그래픽 카드로 구성된 Nvidia의 그래픽 부문은 87% 증가한 39억 1,000만 달러로 데이터 센터용 칩이 포함된 컴퓨팅 및 네트워크 부문보다 빠르게 성장했습니다. 컴퓨팅 및 네트워크는 46% 증가한 26억 달러를 기록했습니다. 엔비디아 CEO 젠슨 황(Jensen Huang )은 성명을 통해 "가속 컴퓨팅 분야에서 엔비디아의 선구적인 작업은 그래픽, 과학 컴퓨팅, AI를 계속 발전시키고 있다"고 말했다 . "N...

  세계적인 칩 부족은 주로 스마트폰, 자동차, 게임 제조업체와 같은 많은 산업 부문의 공급에 직접적인 영향을 미치기 때문에 인터넷에서 화제가 되고 있다. 글로벌 칩 부족은 주로 두 가지 이유로 발생한다. 대유행으로 인해 제조가 갑자기 중단되었고, 이로 인해 글로벌 주문에서 밀려났으며, 가상화폐 채굴을 위한 GPU와 CPU에 대한 높은 수요 때문이다. *사상 최대인 56억6000만 달러, 전년 대비 84% 증가 *게임 매출 27억6000만 달러, 전년 대비 106% 증가 *데이터 센터 매출 20억 5천만 달러, 전년 대비 79% 증가 "멜라녹스는 1년 만에 예상을 뛰어넘어 NVIDIA를 데이터센터 규모의 컴퓨팅 기업으로 탈바꿈시켰다. 우리는 Arm 생태계를 위한 혁신과 성장을 가속화할 계획인 Arm의 인수로 계속 진전을 이루고 있다. 젠황 CEO는 "게임, 클라우드 컴퓨팅, AI, 로봇공학, 자율주행차, 유전체학, 컴퓨터 생물학에 이르기까지 엔비디아는 더 나은 미래를 발명하기 위해 계속해서 영향력 있는 일을 하고 있다"고 말했다. 매출은 56억6000만 달러로 전년 동기(30억8000만 달러)보다 84% 증가했다. 지난 4월 엔비디아는 51억9000만 달러에서 54억1000만 달러(약 5조3000억 원)를 제시했던 2월과 비교했을 때 53...

반도체 산업은 매우 순환적인 산업이며 호황과 불황의주기가 예상됩니다. 투자자가 아니라면, 주식 시장을 움켜 쥐는 단기 매니아를지나 쳐야하는 경영진이 확실히 기대하고 있습니다. 역사적으로 실리콘 소재의 전년 대비 출하량은 실질 GDP의 전년 대비 변화와 함께 이동하며, 이는 반도체 산업이 전반적인 경제 성장에 의존하고 있음을 강조합니다. 2020 년은 AMD ( Advanced Micro Devices)의 주주들에게 실망이었습니다 . 주가는 전년 대비 14 % 이상 하락했습니다. 물론 5 년 전에 회사에 투자했다면 거의 2,200 %의 이익을 얻을 수 있습니다. 소비자 물가 지수는 4.2 % 증가 가속 인플레이션 게재, 작년에 비해. 소비자 물가의 급등은 12 년 만에 가장 많이 상승했으며 연료에서 목재 및 중고차에 이르기까지 모든 것이 영향을 받습니다. AMD의 성장은 인텔의 실수 때문일 수 있습니다. 10 나노 미터 (NM) 공정 기술 배포가 수년간 지연된 후 인텔은 7nm 공정 출시에 실패를 발표했습니다. 지연으로 인해 Advanced Micro Devices가 혁신적인 설계와 Taiw...

  데이터 센터 REIT는 클라우드 지출 급증을 주도한 "재택 근무"순풍을 타고 2020 년에 가장 실적이 좋은 REIT 부문이었습니다. 하지만 백신접종이후 리츠 부문의 투자는 고민이 되는 시점입니다.   최근 수익 보고서는 여전히 견고했지만 놀랍게 훌륭한 성과를 보이지는 않았습니다.   가장  최근 20년 4분기 수익 지표는 사상 최고치를 기록했지만 치열한 경쟁 속에서도 "19년 4분기 실적 대비 동일" 수준입니다.  같은 리츠이지만 다른 섹터인 주택, 기술 및 물류부분 리츠와 일치하게 FFO 성장은 2020 년에 확고하게 긍정적으로 나타났으며 평균 약 4 %였습니다.  여전히  대규모 거대 기업인 Amazon, Microsoft 및 Google과의 치열한 경쟁 속에서 가격 책정력이 약화됨에 따라 이러한 REIT는 향후 성장을 촉진하기 위해 R&D, M&A에 계속 크게 의존하고 있습니다.  5 개의 데이터 센터 REIT는 모두 2020 년에 배당금을 높였으며 2 개는 2021 년 초에 다시 배당금을 높였습니다. 성장률이 완화되었지만 데이터 센터 REIT 섹터 평균에 비해 역사적으로 적당한 프리미엄으로 거래되는 데이터 센터 REIT의 가치는 매력적으로 보입니다. Hoya Capital Data Center Index 가 발표하는 5 개의 데이터 센터 REIT를 확인해보니,  데이터 REIT는 시장 가치가 1,150 억 달러에 달하며 거의 600 개의 데이터 센터를 소유하고 있습니다.  Equinix (NASDAQ : EQIX ) , Digital Realty (NYSE : DLR...