Piper Sandler Take Stock With Teens ® 설문조사는 평균 연령이 16.2세인 7,100명의 십대로부터 의견을 수집하는 반기 연구 프로젝트입니다. 임의적 지출 패턴, 패션 트렌드, 기술, 브랜드 및 미디어 선호도는 미국 전역의 지리적으로 다양한 고등학교 하위 집합에 대한 설문조사를 통해 평가됩니다. 프로젝트가 2001년에 시작된 이후 Piper Sandler는 218,900명 이상의 십대를 대상으로 설문조사를 실시했으며 5,400만 개 이상의 데이터 포인트를 수집했습니다.
7,000명 이상의 응답자를 대상으로 한 2022년 10대 설문조사에서 Piper Sandler는 87%가 iPhone을 가지고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 2021년 봄에 설정된 88%보다 약간 낮은 수치입니다. 투자 은행의 분석가들은 이 수치가 다시 최고치를 기록할 수 있다고 말했습니다. 87%는 또한 iPhone을 다음 스마트폰 구매로 생각하고 있기 때문입니다.
파이퍼 샌들러(Piper Sandler)의 격년제 “Taking Stock With Teens” 보고서가 수요일에 발표된 룰루레몬( Lululemon ) 및 나이키 (Nike )와 같은 편안함과 패션을 결합한 운동복 브랜드가 전통적인 의류 브랜드보다 우위를 점하고 있다고 밝혔습니다.
애플 의 인기 Piper Sandler의 조사에 따르면 10대들이 있는 iPhone은 사상 최고치에 가깝습니다. 그리고 그것은 애플 주식에 좋습니다. 조사에 따르면, Apple의 비휴대폰 제품도 좋은 성과를 거두고 있으며, 설문에 응한 10대 중 30% 이상이 Apple Watch를, 72%가 AirPod를 소유하고 있습니다.
또한 점점 더 많은 십대들이 지난 가을보다 NFT 또는 대체 불가능한 토큰에 훨씬 더 익숙하다고 말하지만 실제로 구매한 사람은 소수에 불과합니다.
파이퍼 샌들러(Piper Sandler)는 십대들이 패스트푸드 식사와 비디오 게임에서 핸드백과 운동화에 이르기까지 모든 것에 올해 약 2,367달러를 지출할 계획이라고 밝혔습니다. 이는 2021년 봄 보고서에서 보고된 지출 수준보다 9%, 파이퍼 샌들러의 가을 설문조사보다 4% 증가한 수치입니다. 보고된 10대들의 연간 지출액은 2006년 봄에 약 $3,023로 정점을 찍었습니다.
Hey Dude는 9위에서 10위를 차지했습니다. Coach는 2010년대 중반부터 선호하는 핸드백 브랜드로 1위를 되찾았고 Michael Kors는 Louis Vuitton을 제치고 2위를 차지했습니다. 중요한 것은 루즈한 핏이나 플레어 데님으로 실루엣 변화가 지속되고 있지만, '플레어 레깅스'라는 반응을 얻으면서 레깅스에도 이러한 경향이 확산되고 있다는 점입니다. 또한 식품은 지난 가을에 1위를 잃었다가 고소득 10대에게 있어 1위 지갑 점유율을 되찾았습니다.
"GenZ는 의식이 있는 세대로 알려져 있으며, 이번 봄에 10대들은 러시아의 우크라이나 침공을 가장 큰 관심사로 언급하여 환경을 2위로 밀어 올렸습니다. 가스 가격이 4번째 관심사로 나타났고, 인플레이션과 결합하면, 1위에 올랐을 것입니다.
TikTok이 처음으로 가장 좋아하는 소셜 미디어 플랫폼으로 Snapchat을 능가하면서 10대들은 하루에 약 4시간을 소셜 미디어에서 보냅니다. Amazon은 여전히 1위 웹사이트이지만, Y/Y 마인드셰어 점유율은 10대 여성이 주도하는 것으로 나타났습니다. ' 마인드 셰어가 전년 대비 1,200bps 하락했습니다. 흥미롭게도 십대의 26%가 가상 현실 장치를 소유하고 있지만 17%만이 매주 사용합니다"라고 말했습니다
*미국십대들은 쇼핑 시간의 7%를 중고품에 할당합니다. 십대의 46%는 구매했고 56%는 중고 판매했습니다.
*핵심 뷰티 지갑(화장품, 스킨케어, 향수)은 전년 동기 대비 10% 증가한 264달러를 기록했으며 향수(+33% Y/Y)가 주도했습니다.
*여성의 60%는 미용 제품의 성분에 집중합니다. 88%는 "깨끗한" 제품에 더 많은 비용을 지불하고 58%는 "과학 기반"에 더 많은 비용을 지불할 것입니다.
*결제 앱의 경우 Apple Pay가 1위를 차지했는데, 이는 부분적으로 설문조사에서 10대 중 87%가 iPhone을 가지고 있다고 답했기 때문입니다.
*지난달 사용한 결제 앱 중 PYPL의 Venmo가 Apple Pay에 이어 2위(PayPal 앱 4위), SQ의 Cash App이 3위
*BNPL(Buy Now Pay Later)의 경우 10대들은 PayPal "Pay in 4"를 가장 자주 사용했으며 SQ의 Afterpay가 그 뒤를 이었습니다.
*십대의 26%가 VR 기기를 소유하고 있지만 매일 사용하는 비율은 5%에 불과합니다. 십대의 48%는 메타버스에 대해 확신이 없거나 관심이 없습니다.
*10대들이 가장 좋아하는 의류 브랜드의 44%를 운동 브랜드 마인드셰어가 차지했습니다. 이는 우리 설문조사에서 300bps로 가장 높은 수치입니다.
*크록스는 선호하는 신발 브랜드 8위에서 6위로, Hey Dude는 2회 연속 설문조사에서 10위 안에 들었습니다.
*Vans는 가장 좋아하는 신발 브랜드로서 400bps의 인지도를 잃었고 상위 소득 십대들 사이에서는 600bps의 점유율을 잃었습니다.
*elf는 처음으로 모든 10대들이 선호하는 1위 메이크업 브랜드로 올라섰습니다. Y/Y 300bps 상승 및 메이블린 대체
*Ulta는 48%의 마인드셰어(46% LY)로 1위 뷰티 목적지로 남아 있었고 Sephora는 2위를 유지하고 400bps의 점유율이 하락했습니다.
*Olaplex는 11%의 마인드셰어(mindshare)와 15%의 상위 소득 여성의 점유율로 여성이 선호하는 1위 헤어케어 브랜드였습니다.
*Chick-Fil-A는 최고의 레스토랑입니다. Chipotle No. 3은 300bps의 점유율을 확보하여 8%(vs. 5% LY)를 기록했습니다. 스타벅스는 11%의 마음 점유율로 2위를 유지했습니다.
*식물성 고기에 대한 십대들의 관심은 줄어들고 있습니다. 2021년 봄의 49%에서 43%가 소비하거나 시도할 의향이 있습니다.
*십대의 87%는 iPhone을 소유하고 있으며 87%는 iPhone이 다음 전화기가 될 것으로 예상합니다. 십대의 72%는 이미 AirPod를 가지고 있습니다.
*십대들은 일일 비디오 소비의 30%를 Netflix와 YouTube에서 보냅니다(둘 다 30%). HBO Max가 점유율을 얻었습니다.
한편, Nike는 11년 연속으로 인상적인 자리를 지켜온 10대들이 가장 선호하는 의류 브랜드 1위를 유지했습니다. 컨버스, 아디다스, 반스 , 뉴발란스, 크록스 순으로 Z세대 쇼핑객들이 선호하는 신발 브랜드로 마진을 넓혔다 .
American Eagle 은 10대들이 두 번째로 좋아하는 의류 브랜드로 그 자리를 지켰고, Lululemon은 전년도보다 한 단계 올라갔습니다. 패스트 패션 소매업체 H&M은 1년 전 9위에서 4위로 상승했습니다. 아디다스는 5위에 머물렀다.
전반적으로 수요일 발표된 설문조사에서 언급된 운동복 브랜드는 10대들이 가장 좋아하는 의류 브랜드의 44%를 차지했으며 이는 파이퍼 샌들러가 해당 카테고리에서 본 것 중 가장 높은 수준입니다. 이는 팬데믹 기간 동안 소비자들이 집에서 입을 수 있는 신축성 있고 헐렁한 옷을 향한 광범위한 변화와 일치합니다. 그리고 많은 십대들은 학교와 사무실로 돌아가면서도 여전히 운동복 브랜드를 옷장에 넣고 있습니다.
약 1,000억 달러의 가치로 펀딩 라운드를 진행하고 있는 것으로 알려진 중국 전자상거래 패션 거물 Shein은 10대들이 가장 좋아하는 옷 구매 장소로 7위에 올랐습니다.
파이퍼 샌들러(Piper Sandler) 조사에 따르면 여성은 계속해서 남성보다 의류에 더 많이 지출하는 반면 남성은 매년 평균적으로 여성보다 신발에 약 51달러를 더 지출합니다.
아마존 은 전반적으로 가장 선호하는 쇼핑 웹사이트로 지난 가을 52%에서 53%의 점유율을 차지했습니다. 셰인은 2위에 머물렀지만 10대들의 선호도는 9%에서 8%로 떨어졌다. 목록에 있는 다른 소매업체는 Nike, PacSun, Lululemon 및 Princess Polly 순입니다.
메타버스 및 Roblox 또는 Decentraland 와 같은 플랫폼 의 경우 십대의 26%가 일종의 가상 현실 장치를 소유하고 있다고 보고했으며 5%만 매일 사용합니다. 48%는 메타버스에 대해 확신이 없거나 관심이 없다고 말했습니다.
<참고 : Piper Sandler Completes 43rd Semi-Annual Generation Z Survey of 7,100 U.S. Teens>
<참고 : TAKING STOCK WITH TEENS - SPRING 2022 INFOGRAPHIC> <A collaborative consumer insights project>
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