워런버핏이 갑자기 매수한 옥시텐탈 페트롤리움(OXY) 셰일가스 기업!!

워렌 버핏 은 일주일 전에 공개된 주주들에게 보내는 연례 서한 에서 주식 시장에서 ”우리를 흥분시키는 것은 거의 찾을 수 없다”고 불평했습니다. 그런데...

억만장자 워렌 버핏이 운영하는 재벌 버크셔 해서웨이 는 유가가 거의 10년 만에 최고치를 기록하면서 에너지 대기업 옥시덴탈 페트롤리움 Occidental Petroleum에 대한 투자를 늘렸다 .

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22년 3월 4일 sec 금요일 규제 서류 에 따르면 버크셔는 올해 거의 3천만 주에 가까운 옥시덴탈 주식을 추가로 구매 하여 총 보유량이 1억 1370만 주에 이르렀습니다. 네브래스카주 오마하에 위치한 Berkshire는 현재 가치가 약 64억 달러에 달하는 투자에서 Occidental 보통주의 약 11.2%를 보유하고 있습니다.

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버핏 포트폴리오에 기존에 늘 있었던 주식이며 혜성처럼 나타난 기업은 아니다. 그 이유는 버핏 옹만이 알고 있을 뿐. 지금 시점이 유가와 관련된 일이니 분명히 주린이인 우리가 버핏이 샀다고 따라가서는 안된다.

옥시덴탈에 대한 버크셔의 추가 투자는 러시아의 우크라이나 침공과 공급 부족에 대한 두려움에 따라 원유 가격이 수년래 최고치로 급등한 데 따른 것입니다. 미국이 모스크바에 대한 추가 처벌로 러시아산 원유 수입 금지를 검토하고 있다는 소식에 유가가 배럴당 115달러를 돌파 했다. Goldman Sachs Group Inc의 에너지 연구 책임자인 Damien Courvalin은 러시아산 원유가 계속해서 많이 기피된다면 향후 3개월 동안 유가가 배럴당 150달러에 도달할 수 있다고 말했습니다.

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이번 주 옥시덴탈의 주가는 45% 상승하여 2020년 이후 가장 큰 상승폭을 기록했습니다. 옥시덴탈의 주가는 2019년 5월 Anadarko Petroleum Corp에 대한 부채를 포함하여 550억 달러의 최종 거래를 발표한 이후 이렇게 높은 주가를 기록한 적이 없습니다.

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버핏은 옥시덴탈이 아나다코를 인수하는 데 100억 달러를 투자했다. 8,300만 주 이상인 옥시덴탈에 대한 버크셔의 지분 대부분은 그 거래에서 취득한 신주인수권과 연결되어 있으며, 이는 지불금 을 발생시키고 있습니다.

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버크셔 해서웨이Occidental Petroleum 의 지분 9.8%를 소유하고 있습니다. 지난 주에 큰 에너지 회사의 주식에 대한 격렬한 구매 활동 이후 51억 달러의 가치가 있습니다.

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Berkshire Hathaway(시세 표시기: BRK.A 및 BRK.A)는 금요일 늦게 증권 거래 위원회에 제출한 양식 4 에서 옥시덴탈 석유(OXY)의 주식을 9,120만 주 보유하고 있다고 밝혔습니다. 이는 화요일의 2,980만 주에서 증가한 것입니다. 금요일에 별도의 13-G SEC 문서 에 공개되었습니다 .

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금요일 Barron's 는 Berkshire가 2,980만 주를 보유하고 있다고 보고했지만 그날 별도의 서류에서 9,120만 주를 모두 보유하지는 않았다고 보고했습니다.

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수요일부터 금요일까지 버크셔는 옥시덴탈 주식 6천만 주를 사들여 에너지 회사의 주가를 급등시켰다. 가장 큰 일간 상승은 옥시덴탈이 17.6%($8.40) 상승한 $56.15로 금요일에 발생했습니다. 그 날은 버크셔가 가장 많이 매수한 날짜였습니다.

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버크셔는 금요일에 3,400만주의 옥시덴탈 주식을 48~56달러에 사들였다. 거래량이 1억주로 급증하면서 최근의 일일 거래량은 1,500만주에서 2,000만주 범위였다.

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인수는 버크셔의 3,500억 달러 규모의 주식 포트폴리오를 감독하는 CEO 워렌 버핏이 상당 부분 이뤄냈을 것입니다. 버핏의 두 투자 중위인 Todd Combs와 Ted Weschler는 버크셔를 위해 총 340억 달러를 운용하고 있습니다. 두 사람이 관련되었을 수도 있지만, 혼자서는 그렇게 큰 지분을 차지하지 않았을 것입니다.

주 후반에 Occidental 주식을 대량 구매하는 것은 일반적으로 시간이 지남에 따라 상대적으로 조용히 회사의 주식을 축적하는 Berkshire의 특징이 아닙니다.

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옥시덴탈의 대규모 인수는 회사에 대한 버핏의 열정을 강조합니다. 버크셔는 이미 8%의 우선주 100억 달러와 주당 59.62달러에 옥시덴탈 주식을 구매할 수 있는 약 8,400만 개의 신주를 보유하고 있습니다.

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Smead Value 펀드 매니저인 Bill Smead는 Barron's 에 보낸 이메일에서 "Buffett and Combs와 Weschler는 큰 안전 마진을 필요로 합니다."라고 말했습니다 . "그들은 OXY가 배럴당 90달러 이상의 유가와 함께 주당 46~55달러 정도의 안전성을 가지고 있다고 결론지었을 것입니다." Smead 펀드는 옥시덴탈 주식을 보유하고 있습니다.

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버크셔가 화요일에 옥시덴탈의 지분 10%를 달성한 후 보유 지분의 후속 변경 사항은 즉시 보고되어야 했습니다.

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버크셔 는 2019년 옥시덴탈의 CEO인 Vicki Holub이 자금이 더 많은 Chevron 과 Anadarko Petroleum의 입찰 전쟁에서 승리하기 위해 자금 조달을 신속하게 마련하고자 했을 때 Occidental 우선주를 매입했습니다. (CVX). Berkshire는 풍부한 배당금을 제공하는 우선매수에 대한 주식 키커로서 신주인수권을 확보했습니다.

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Anadarko 거래로 Occidental은 2020년 유가가 폭락했을 때 회사를 거의 침몰시킬 뻔한 막대한 부채를 안고 있었습니다. 그러나 유가와 가스 가격이 급등하면서 회사는 주당 10달러 미만에서 크게 회복했습니다. 회사는 최근 배당금을 주당 4센트에서 52센트로 늘리고 2021년 말에 약 300억 달러에 달하는 부채를 계속 줄일 계획이라고 밝혔습니다.

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<참고 : Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Discloses $5 Billion Stake in Occidental Petroleum>

<참고 : Berkshire Ramps Up Wager on Occidental as Crude Prices Surge>