ASML 주가가 우크라이나로 인해서 흘러내리는 이유?? 반도체 필수 요소인 네온가스부족
ASML은 세계 최고의 리소그래피 기계 제조업체로서 일본의 포토레지스트, 미국의 광원 장비, 독일의 광학 렌즈를 포함하여 전 세계에 공급망을 보유하고 있습니다. ASML은 하드웨어 설비 외에도 네온 등과 같은 많은 특수 가스를 필요로 합니다.
ASML 네온 가스 수요의 약 20%가 우크라이나에서 발생하지만 이제 모두가 우크라이나의 상황을 알고 있습니다. ASML은 네온 가스 공급업체를 찾기 위해 긴급 작전에 착수했습니다. 이때 중국 업체인 월터가스가 ASML 인증을 통과했다는 소식이 전해졌다.
ASML이 우크라이나에서 입수한 네온가스는 20%에 불과해 그리 많은 양은 아니다. 이를 통해 ASML은 다른 시장에서 새로운 대안을 찾을 수 있습니다. 공급망 영역을 분산시키는 이러한 관행은 계란을 다른 바구니에 담는 것과 같으며, 이는 시장 협상력을 증가시킬 뿐만 아니라 긴급 상황에 적시에 대응합니다.
네온 가스 시장의 대부분은 Cryoin 및 Iceblick과 같은 우크라이나 회사의 손에 있습니다. 타국 기업이라면 ASML 등 반도체 업체에 원활하게 공급할 수 있다고 하는 게 맞을 것이다. 그러나 오늘날은 과거와 다르고 이러한 상황에서 공급이 원활하게 이루어질 수 있을지 아무도 장담할 수 없습니다.
Neon은 삼성, 인텔 및 TSMC와 같은 회사에서 만든 작은 실리콘 조각에 기계가 패턴을 새기는 리소그래피로 알려진 칩 생산 공정에 사용되는 레이저에 필요합니다.
이 기계는 네덜란드 회사 ASML에서 생산합니다. 리서치 회사인 Bain & Co의 반도체 분석가인 Peter Hanbury에 따르면 전 세계 네온의 절반 이상이 우크라이나의 소수 회사에서 생산됩니다.
러시아의 우크라이나 전쟁으로 세계가 이미 칩 부족 문제를 겪고 있는 상황에서 첨단 반도체 제조의 핵심 가스인 네온 생산량이 걱정스러울 정도로 낮은 수준으로 떨어질 수 있습니다. Neon은 기계가 Samsung , Intel 및 TSMC 와 같은 회사에서 만든 작은 실리콘 조각에 패턴을 조각하는 리소그래피로 알려진 칩 생산 공정에 사용되는 레이저에 필요합니다 .
리서치 회사인 Bain & Co의 반도체 분석가인 Peter Hanbury에 따르면 전 세계 네온의 절반 이상이 우크라이나의 소수 회사에서 생산됩니다.
이러한 회사에는 Mariupol에 기반을 둔 Ingas와 Odesa에 기반을 둔 Cryoin 및 Iceblick이 포함됩니다.
CNBC의 논평 요청에 회사는 즉시 응답하지 않았지만 로이터에 따르면 Ingas와 Cryoin은 최근 몇 주 동안 러시아군의 공격으로 운영을 중단했습니다.
세계 굴지의 우크라이나 기업들이 문을 닫으면서 이제 네온 생산은 갈등이 계속되면서 절벽에서 떨어질 준비를 하고 있습니다.
컨설팅 회사 Techcet의 추정에 따르면 지난해 반도체 생산을 위한 전 세계 네온 소비량은 약 540미터톤에 달했습니다. 우크라이나가 전 세계 네온의 절반 이상을 생산한다는 점을 감안할 때, 우크라이나의 네온 생산업체가 계속 문을 닫는다면 그 수치는 2022년에 270미터톤 아래로 떨어질 수 있습니다.
Hanbury는 이메일을 통해 CNBC에 ”우크라이나 분쟁으로 인해 공급에 타격을 입을 수 있는 칩 제조에 사용되는 재료 중 가장 큰 잠재적인 문제는 네온입니다.”라고 말했습니다.
진행중인 글로벌 칩 부족은 이미 공급망을 혼란에 빠뜨렸고 플레이스테이션 5와 같은 게임 콘솔과 신차와 같은 제품에 대한 장기간의 지연을 초래했습니다.
잠재적인 글로벌 네온 부족은 이제 상황을 더욱 악화시킬 위험이 있습니다.
네온은 대규모 철강 생산의 부산물입니다. 그것은 매우 낮은 온도로 냉각된 공기인 액체 공기의 분별 증류(화학적 분리 공정) 후에 생성됩니다.
Hanbury는 Cryoin, Ingas 및 UMG RT와 같은 회사를 가리키며 ”역사적으로 칩 산업을 위한 네온의 최대 90%는 러시아 철강 제조의 부산물로 생산되었으며 나중에 주로 우크라이나에 기반을 둔 회사에서 정제했습니다.”라고 말했습니다.
Gartner의 분석가인 Alan Priestley는 CNBC에 대부분의 주요 칩 제조업체가 몇 개월 동안 네온을 비축해 놓고 있다고 밝혔지만 아직까지는 주요 문제가 아니라고 덧붙였습니다.
인텔은 상황을 면밀히 모니터링하고 있다고 밝혔습니다. 대변인은 CNBC에 ”인텔은 러시아-우크라이나 분쟁이 공급망에 미칠 수 있는 영향을 평가했다”고 말했다.
그 사람은 다음과 같이 덧붙였습니다. “다양하고 글로벌한 공급망을 보유하려는 인텔의 전략은 잠재적인 지역 중단으로 인한 위험을 최소화합니다. 상황을 계속 주시하고 있다”고 말했다.
TSMC는 논평을 거부했고 삼성은 CNBC의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.
Priestley는 “공급이 제한된 일부 소규모 팹은 더 일찍 영향을 받을 수 있습니다. 그는 칩 제조업체가 영향을 최소화하기 위해 공급망과 협력하고 있다고 덧붙였다.
글로벌 반도체 업계는 이와 같은 행사를 수년간 준비해왔다. 2014년 러시아의 크림반도 병합 이후 네온 공급과 관련된 미래의 위험을 제한하기 위해 중요한 조치를 취했습니다.
Hanbury는 ”크림반도 합병 이후 칩 부문은 제조 공정에서 네온 사용의 필요성을 줄이는 역할을 했습니다.”라고 말했습니다. ″동시에 공급망의 두 지점에서 가스 재고를 늘리는 조치를 취했기 때문에 가스 공급업체와 반도체 제조업체 모두 일반적으로 현재 3~12개월 분량의 공급이 가능합니다.”
Hanbury는 우크라이나와 러시아 이외의 새로운 공급 업체도 반도체 제조업체에 의해 배치되었다고 덧붙였습니다.
Hanbury는 ”오늘날 글로벌 반도체 생산에 사용되는 네온의 약 2/5만 러시아와 우크라이나에서 공급되는 것으로 추정합니다”라고 덧붙였습니다.
Hanbury는 칩 거물이 사용하는 매우 복잡한 리소그래피 기계를 만드는 네덜란드 회사 ASML 이 우크라이나에서 공급되는 네온에 대한 의존도를 이전 수준의 약 20%로 줄였다고 덧붙였습니다.
ASML의 대변인은 CNBC에 이렇게 말했습니다. ”우리는 계속해서 갈등 상황을 면밀히 모니터링하고 있으며 현재 공급업체와 함께 어떤 영향(있는 경우)이 있는지, 그리고 필요한 경우 공급업체가 대체 소스를 사용할 수 있는 범위를 조사하고 있습니다.”라고 덧붙였습니다.
따라서 ASML은 공급망 요구 사항을 조정하고 더 많은 대안을 찾아야 합니다. 우크라이나 외에도 ASML은 네온 가스 공급 수요를 충족하기 위해 아시아, 유럽 연합 및 기타 국가의 시장에서 수입할 수도 있습니다.
이때 월터가스(Walter Gas)라는 중국 회사가 모두의 시야에 들어왔다. 모든 사람이 일반적으로 특수 가스 제조업체에 많은 관심을 기울이지 않는 것으로 추정됩니다. 그러나 ASML이 공급망 조정을 모색하는 경우 외부 세계도 ASML이 어떤 공급업체를 선택할 수 있는지 궁금해하기 시작했다.
중국 시장에서 Walter Gas는 수십 가지 특수 가스의 핵심 기술을 마스터할 뿐만 아니라 ASML이 요구하는 네온 가스에서도 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 뿐만 아니라 Walt Gases가 공개한 사업설명서에는 다양한 혼합가스가 2017년 ASML 제품 인증을 통과했다고 합니다.
<참고 : Chip industry under threat with neon production set to fall off a cliff following Russia’s invasion of Ukraine>
<참고 : ASML urgently seeks neon gas suppliers, Chinese companies may replace Ukraine>
댓글
댓글 쓰기