워런버핏의 투자 변화 ; Floor & Decor와 Royalty Pharma 신규매수

버핏의 용어인 경제적 해자라는 단어가 있다. 이번 21년 3분기의 버핏 포트폴리오는 인플레이션에 강한 가격 결정력이 강한 기업들 (특히, 시장에 독점적인 지위를 확보)에 대해서 추가 매수를 진행한 것으로 보인다.  이번에 Floor & Decor와 Royalty Pharma, 이 두 기업에 대해서 처음 접하게 되면서 버핏옹의 투자 관점을 공부하는 시간으로 정리해본다.

Warren Buffett의 Berkshire Hathaway는 지난 분기에 Floor & Decor와 Royalty Pharma에 투자했습니다. 투자자의 회사는 Merck를 퇴사하고 AbbVie 및 Bristol-Myers Squibb 지분을 삭감했습니다.
버크셔는 비자(Visa), 마스터카드(Mastercard), 차터 커뮤니케이션즈(Charter Communications)에서도 포지션을 축소했다.

Warren Buffett의 Berkshire Hathaway 는 3분기 에 Floor & Decor 와 Royalty Pharma 에  새로운 주식을 편입 했다고 월요일에 공개된 규제 서류에 따르면 유명한 투자자의 회사는 또한 해당 기간 동안 여러 제약 및 금융 자산을 매도하였다.

Berkshire는 See's Candies 및 Geico를 비롯한 수십 개의 기업을 소유하고 있으며 Apple, Coca-Cola 및 기타 공개 기업에서 수십억 달러의 지분을 보유하고 있습니다.

바닥재 소매업체인 Floor & Decor Holdings, Inc. (FND)에 9,900만 달러의 새로운 직위를, 로열티 대가로 임상 시험에 자금을 지원하는 Royalty Pharma plc (RPRX)에 4억 7,500만 달러의 지분을 공개했다.

버핏의 회사는 머크, 오르가논, 리버티 글로벌을 떠났다. 또한 작년 3분기에 포트폴리오에 해당 이름을 추가했지만 AbbVie 및 Bristol-Myers Squibb 위치를 지난 분기에 각각 30% 및 16% 줄였습니다. 또한 Visa, Mastercard, Charter Communications, US Bancorp 및 Marsh & McLennan 보유 지분을 줄였습니다.

반면 버크셔는 올해 1분기 에너지 그룹에서 차지하는 위치 를 절반으로 줄였다 가 2분기에는 더 줄여 셰브론 지분을 24% 늘렸다 .

포트폴리오에 대한 버크셔의 제한된 조정은 최근 3분기 실적 에서 예고되었습니다 . 해당 기간 동안 14억 달러를 주식에 지출하고 34억 달러 가치를 매각했음을 보여주었습니다. 많은 것 같지만 9월 말 버크셔의 주식 포트폴리오는 총 2,930억 달러였습니다. 또한 회사는 현금과 단기 투자로 1,490억 달러를 자랑했다고 최근 실적에서 밝혔습니다.

그는 사상 최고치에 가까운 주식과 사모펀드 회사와 SPAC가 기업 가격을 인상 하고 있는 거래를 찾기 위해 고군분투했습니다 . 큰 거래가 없는 상황에서 버핏은 자사주 매입에 수십억 달러를 투자했습니다 . 실제로 그의 회사는 올해 기록적인 250억 달러의 자사주를 환매 할 예정입니다.

<참고 : Warren Buffett's Berkshire Hathaway reported Q3 earnings on Saturday. Here are the 4 big takeaways.>
<참고 : Warren Buffett's Berkshire Hathaway reveals new bets on Floor & Decor and Royalty Pharma>
<참고 : Warren Buffett Stocks: Berkshire Hathaway Bought Royalty Pharma, Floor & Decor In Q3, Sold These Drug, Dow Stocks>