Bain & Company는 Fondazione Altagamma를 위해 280개 이상의 주요 명품 회사 및 브랜드의 시장 및 재무 성과를 분석합니다. 사치품 세계 시장 관측소로 알려진 이 데이터베이스는 국제 사치품 산업의 선두 소스가 되었습니다. 베인은 2000년부터 사치품 세계 시장 조사(Luxury Goods Worldwide Market Study)에 연례 조사 결과를 발표했습니다. 이 조사의 주 저자는 밀라노의 베인 파트너인 Claudia D'Arpizio입니다. Fondazione Altagamma는 2020년 회장으로 임명된 Matteo Lunelli가 이끌고 있습니다.
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베인앤컴퍼니( Bain & Company)는 최근 2020년 글로벌 럭셔리 시장이 위축된 후 2021년에 다시 부활할 것임을 강조하는 20차 연례 럭셔리 연구를 발표했습니다 . 이 연구는 또한 2025년까지 중국과 중국 소비자가 글로벌 럭셔리 시장의 지배자가 될 것이라는 이전 예측을 강화했습니다.
이탈리아 사치품 제조업체 무역 협회인 폰다치오네 알타감마(Fondazione Altagamma)와 협력하여 제작된 보고서('급증하는 회복에서 우아한 발전: 사치품의 진화하는 미래')는 사치품 및 경험 시장이 13% 성장한 것으로 추정했습니다. 2021년에 15% 증가한 1조 1400억 유로. 이는 여전히 2019년 수준보다 -9%~-11% 낮은 수준입니다. 이 연구는 전체 시장의 80%를 차지하는 고급 자동차, 개인 사치품 및 고급 호텔이 주도하는 9개 부문을 추적합니다.
이 중 개인 사치품 판매는 전년 대비 V자형 회복세를 보인 가운데 작년에 약 +29% 증가한 2,830억 유로로 추정된다고 베인 앤 컴퍼니(Bain & Company)는 말했습니다. 중요하게도 이것은 2019년에 비해 +1% 증가를 나타냅니다.
Bain & Company는 다음과 같이 말했습니다: “회복된 개인 사치품 시장은 특히 중국과 미국에서 지역 소비의 역동성에 의해 동력을 얻었으며 현재 이 부문의 이중 엔진을 형성하고 있습니다. 지역 이동은 실제로 사치품 구매가 이루어지는 곳의 지속적인 재조정으로 표시되었습니다. 현지 구매는 2019년 이후 50%-60% 증가했으며 관광객 구매는 2019년 대비 80%-90% 감소했습니다."
중국 본토는 베인이 "놀라운 모멘텀"이라고 부르는 것을 경험했으며, 팬데믹 기간 동안 해외에서 구매한 중국 제품이 본국으로 송환되면서 시장 규모가 2019년 이후 거의 두 배로 늘어났습니다.
세계 시장에서 중국의 점유율은 2년 만에 거의 두 배 증가하여 2021년에는 약 21%에 달할 것이라고 합니다. 관광객 흐름이 정상화됨에 따라 2023년의 절반."
일본은 2023년까지, 유럽은 2024년까지 전염병 이전 수준으로 돌아갈 것으로 예상됩니다. 나머지 아시아는 2021년에 성장률을 회복한 것으로 추정되며 현재 환율로 19% 상승하여 320억 유로에 도달할 것으로 예상됩니다.
Bain & Company는 "홍콩의 실적은 여전히 약한 반면 대만과 마카오는 더 혼합된 결과에 직면했습니다. 한국은 관광 부족을 만회 이상으로 현지 고객의 지출이 본국으로 송환되어 2019년 수준을 회복했습니다. 반면 동남아시아는 관광객 부족 현상이 계속됐다”고 말했다.
미주 지역은 2차 도시와 교외 지역의 중요성이 높아짐에 따라 미국에서 빠르게 부상하고 있는 "럭셔리의 새로운 지도"와 함께 "견고한 성장"을 기록했다고 이 연구는 밝혔습니다. 미주 지역은 연간 매출이 890억 유로(세계 시장의 31%)인 반면 중국 본토의 매출은 600억 유로(세계 시장의 21%)에 달하지만 2025년까지 중국이 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
중동에서는 두바이와 사우디아라비아가 성장을 주도했습니다. 유럽, 일본 및 기타 아시아 지역은 2021년에 부분적으로만 회복되었으며 아직 코로나 이전 수준에 도달하지 못했습니다. 베인앤컴퍼니는 이들의 컴백이 "본질적으로 글로벌 여행, 특히 중국 관광 재개와 관련이 있다"고 지적했다.
Bain & Company는 온라인 채널의 명품 판매가 지난 2년 동안 거의 두 배로 증가했으며 중고 시장도 번성했다고 밝혔습니다.
브랜드는 직영 채널의 증가와 함께 2021년에도 유통에 대한 통제력을 지속적으로 강화했다고 밝혔습니다. 소매 채널은 현재 시장의 거의 절반(2021년에는 약 49%)을 차지하며 도매 채널을 추월할 태세입니다.
전반적으로 온라인 및 모노브랜드 매장은 2021년 회복의 핵심 채널이었고 중기적으로 성장을 이끌 것입니다. "2019년에서 2020년까지 +50% 증가한 후 코로나19 기간 동안 가속화된 채택 덕분에 온라인이 계속해서 켜졌습니다. 단일 브랜드 전용 웹사이트는 다른 유형의 온라인 플랫폼에서 입지를 확보했으며 현재 온라인 부문의 40%를 차지합니다. 이는 2019년 30%에서 증가한 수치입니다.”라고 Bain & Company는 말했습니다.
애널리스트는 수요 급증과 점점 더 경쟁이 치열해지는 제안에 힘입어 중고 명품 시장이 2021년에 330억 유로로 급증했다고 추정했습니다.
보고서에 따르면 의류를 제외한 모든 개인 사치품 카테고리는 2019년 수준으로 돌아갔다.
카테고리 수준에서 신발, 액세서리 및 보석류는 팬데믹 기간 동안 "스타 퍼포머"였습니다. 2021년에는 세 제품 모두 매출이 2019년 수준을 넘어야 한다는 그들의 성공은 전염병의 모순적인 흐름을 반영합니다. 일부 소비자는 새로운 비공식성을 수용하고 다른 소비자는 로고 주도 스타일을 재발견하거나 하드 럭셔리의 가장 독점적이고 반짝이는 화신으로 전환했습니다. .”
베인의 예측에 따르면, 고급 신발 시장의 매출은 캐주얼 신발로의 전환 덕분에 2019년에 비해 +11% 증가한 230억 유로에 달했습니다. 액세서리는 2021년 가장 큰 개인 사치품 카테고리로 남아 있었고 2019년에 비해 +8% 성장하여 620억 유로에 도달했습니다.
주얼리 시장은 전통적으로 비핵심 시장에서 브랜드 럭셔리의 매력이 계속 성장함에 따라 2019년보다 7% 증가한 220억 유로에 도달했습니다. 남녀공용 보석이 대중화되면서 온라인 채널이 보급형 상품과 맞춤 제작 상품의 핵심 역할을 했습니다.
보고서에 따르면 시계와 아름다움은 2019년 수준으로 다시 성장했습니다. 명품 시계 시장은 400억 유로라는 기록적인 가치를 되찾았으며, 이는 젠더리스 시계뿐만 아니라 "초호화"와 상징적인 제품에 대한 견고한 수요를 반영합니다. 아름다움은 2019년 수준보다 -1% 낮은 600억 유로로 회복되었습니다. 베인앤컴퍼니(Bain & Company)는 팬데믹(세계적 대유행)에서 스킨케어가 호황을 누리는 경향이 있다고 밝혔지만, 여행 소매업의 부진한 실적이 전 세계적으로 뷰티 시장의 가속화를 제한하고 있다고 주장했다.
2021년에는 어패럴 카테고리가 성장했지만 2019년과 격차를 좁히기에는 역부족이었다. “편안함을 추구하는 마음이 다시금 화두였는데, 빅 이벤트 드레싱이 다시 돌아오고 있어 남성복보다 여성복이 더 빛을 발하고 있습니다. 액세서리와 마찬가지로 로고도 다시 유행합니다.”
보고서는 지난 20년 동안 주요 브랜드가 시장 점유율과 다른 업체에 비해 규모 우위를 모두 키워왔다고 전했다.
대부분이 신규 기업인 소규모 브랜드는 현재 시장의 2%를 차지하지만 광범위한 산업보다 두 배 빠른 속도로 성장하고 있습니다.
럭셔리 및 주요 트렌드 전망
2년의 격동 끝에 베인앤컴퍼니는 명품 산업이 "이전보다 더 강력하고, 탄력 있고, 민첩하게" 위기에서 벗어나고 있다고 말했습니다. 수익성은 이미 코로나 이전 수준으로 회복되었습니다. 일반적인 브랜드의 이자 및 세전 이익이 2020년 12%에서 2021년 21%로 거의 두 배가 될 것으로 예측합니다.
연구는 “2021년의 빠른 반등은 중기적으로 개인 사치품 시장의 성장이 건전할 것임을 시사한다. 우리는 개인 사치품 시장이 2025년까지 연간 성장률을 6~8%로 되돌리면서 향후 4년 동안 매출 회복이 계속될 것으로 예상합니다.
"우리는 4가지 성장 트렌드가 2025년까지 사치품 시장을 근본적으로 재편할 것으로 예상합니다. 첫째, 중국 소비자가 사치품에 대한 지배적인 국적이 되어 전 세계 구매의 40~45%를 차지하게 될 것입니다.
“둘째, 중국 본토는 미주와 유럽을 넘어 세계 최대의 명품 시장이 되는 길을 가고 있습니다. 셋째, 온라인이 명품 구매의 주요 채널이 될 것입니다. 넷째, 젊은 집단(Y세대와 Z세대)은 전 세계 구매의 70%를 차지하는 고급 사치품에서 인구 통계학적으로 더 지배적이어야 합니다.”
베인앤컴퍼니도 “위기는 우리가 알고 있던 럭셔리의 전환점이 됐다. 확장되는 럭셔리 고객의 세계는 이전보다 브랜드에 더 많은 것을 기대합니다. 제품 고려 사항을 훨씬 넘어서, 그들은 개인화 및 가치에 대한 조정, 사회적 문제에 대한 강력한 목소리, 지속 가능성에 관한 실제 행동 및 책임을 추구합니다.
“럭셔리 브랜드는 창의성과 탁월함을 넘어 역사적 사명을 확장하고, 네트워크 경제에서 경제성장을 창출하고, 문화 발전에 기여하고, 사회적 진보를 촉진함으로써 향후 20년 동안 계속해서 자신을 재정립할 것입니다. 메타버스, 대규모 개인화, 기술 스택과 같은 새로운 키워드와 문구는 업계가 성장하고 발전함에 따라 전면에 등장할 것입니다.”
<참고 : Bain & Company study underlines strength of luxury market rebound and China’s continuing rise>
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