중국인들은 21년 럭셔리 상품 구매에 736억 달러를 지출해 20년보다 36% 상승

 부동산 시장의 불안정성 (아직 끝나지 않은 문제) 과 같은 위험에도 불구하고 중국의 명품 시장은 2021년을 좋은 모습으로 마감했습니다. Bain & Company의 China Luxury Report 2021 에 따르면 두 자릿수 성장, 일부 브랜드는 70% 성장했습니다 .

컨설팅업체 베인앤컴퍼니(Bain & Company)에 따르면 소비자들이 집에서 더 많이 소비하면서 중국 본토가 세계 명품 시장에서 차지하는 점유율은 2025년까지 세계 최대의 명품 시장이 될 전망이다.
그러나 사치품 판매는 작년 하반기 중국 소비자 지출 침체의 영향을 받지 않았으며 지난해 중국의 전 세계 사치품 소비 지출은 팬데믹 이전 수준을 밑돌았다고 보고서는 전했다.

베인 애널리스트들은 중국 본토의 명품 시장이 2022년에 완만한 성장세를 보일 것으로 예상하고 있다.

컨설팅업체 베인앤컴퍼니(Bain & Company)는 사치 부문에 대한 연례 보고서에서 중국 소비자들이 전염병 관련 제한으로 인해 해외 여행을 쉽게 할 수 없음에도 불구하고 국내에서 사치품에 더 많은 돈을 지출하고 있다고 밝혔습니다.

목요일 발표된 베인의 추정에 따르면 중국 본토의 개인 사치품 판매는 2021년 4,710억 위안(735억9000만 달러)으로 36% 증가했다. 이는 팬데믹이 발생하기 전인 2019년 중국 본토에서 지출한 사치품 지출액 2340억 위안의 두 배 이상이다.

사치품 판매의 성장은 2020년 대유행이 시작된 이후 전반적인 중국 소매 판매의 침체에도 불구하고 나온 것입니다. 이 데이터는 또한 국제 브랜드의 목적지로서 중국 내수 시장의 성장을 반영합니다.

베인(Bain)에 따르면 세계 럭셔리 시장에서 중국 본토의 점유율은 2020년 약 20%에서 2021년 약 21%로 증가했습니다.

보고서는 “이러한 성장이 계속되어 향후 해외 여행 패턴에 관계없이 2025년까지 세계 최대의 명품 시장이 될 것으로 예상한다”고 말했다.

베인 분석가는 중국의 중산층 증가를 가리키며 “중국은 여전히 세계 최고의 소비자 사례”라고 말했다. ″가처분 소득의 평균 증가율은 여전히 인플레이션보다 높습니다.”

보고서에 따르면 가죽 제품 판매는 약 60% 성장했으며 가장 빠르게 성장하는 카테고리였으며 패션 및 라이프스타일 분야에서 약 40% 성장했습니다.

중국 내 더 많은 면세점

현지 명품 시장의 주요 동인은 중국 남부 섬 지방 하이난의 면세점 성장이다. 지난 2년 동안 새로운 정부 정책은 이 지역을 자유 무역 항구와 국제 소비 중심지로 만들기 위해 세금을 인하하고 기타 기업 친화적인 조치를 도입했습니다.

코로나 대유행으로 인한 여행 제한으로 쇼핑객이 해외 여행을 하지 못하게 되기 전에도 , 반자치 지역의 폭력적인 시위로 인해 명품 브랜드는 이미 홍콩에서 하이난과 중국 본토의 다른 지역으로 이동하고 있었습니다 .

베인(Bain)에 따르면 하이난 면세점의 사치품 판매는 2020년에 전년 대비 122% 증가한 데 이어 2021년에는 85%의 연간 성장률(600억 위안)을 기록했다. 매장은 지난해 중국 본토 개인 사치품 시장의 13%를 차지했으며, 이는 2020년 9%, 전년도 6%에서 증가한 수치입니다.

그러나 베인 애널리스트들은 하이난의 면세 성공의 가장 큰 동인은 세금 절감을 넘어선 급격한 할인이라고 말했다. 보고서는 공식 상장 가격과 하이난의 가격 사이의 ”상당한 가격 격차”가 적어도 일부 제품의 경우 다른 판매 채널의 성장 둔화에 기여했다고 전했다.

이코노미스트 인텔리전스 유닛(Economist Intelligence Unit)의 분석가들은 새로운 정부 정책이 베이징, 텐진, 상하이와 같은 중국 주요 도시에 새로운 면세점을 오픈함으로써 2021년에서 2025년 사이 중국 국내 면세 시장이 거의 4배 성장한 2,580억 위안으로 성장할 것으로 예상합니다.
그러나 이는 중국 당국이 국제 여행 및 면세 구매 할당량에 대한 제한을 완화하는 데 달려 있다고 분석가들은 지난달 말 보고서에서 밝혔습니다.
관계자는 “하이난 면세 시장은 여전히 제품군과 가격 경쟁력, 특히 중저가 품목에서 뒤쳐지고 있다”고 말했다. “한편, 중국 소비자들은 외국 문화와 환경을 경험하기 위해 쇼핑과 해외 휴가를 병행하는 것을 선호할 수 있습니다.”


2021년 중국의 사치품 지출 전 세계 누적 추이

베인(Bain)에 따르면 2021년 전 세계 사치품 지출은 2,830억 유로(3,206억 달러)에 이르렀으며 2020년의 침체에서 회복되어 2019년 수준인 2,810억 유로를 초과했습니다.

그러나 보고서에 따르면 중국 소비자들은 작년에 여전히 사치품에 대해 2019년보다 약 300억 유로를 덜 지출한 것으로 나타났습니다.

분석가들은 2020년의 높은 비교 기반, 산발적인 코로나 바이러스 발생 및 온라인 영향력 행사자에 대한 새로운 규정과 같은 요인을 지적하면서 지난해 하반기에 견실한 사치품 판매 성장이 급격히 둔화했다고 말했습니다.

성장률 하락은 럭셔리가 지난 6개월 동안 중국 소비자 지출의 전반적인 침체에 영향을 받지 않았음을 보여줍니다. 12월 소매 판매는 실망스러운 전년 동기 대비 1.7% 증가했습니다.

베인 애널리스트들은 2022년 국내 럭셔리 시장이 완만한 속도로 성장할 것으로 예상하고 있다.

분석가들은 ”산발적인 국지적 코비드-19 발병은 일년 내내 계속될 것”이라고 말했다. ″우리는 영향을 받는 도시의 쇼핑몰 트래픽에 상응하는 부정적인 영향을 예상합니다.”

지방 당국은 코로나바이러스 발병이 확산되는 것을 방지하기 위해 신속하게 이웃을 폐쇄하거나 여행을 제한했습니다. 이 정책은 사람들이 확인된 사례와 접촉할 수 있는 장소에 가지 않거나 중복된 여행 기록으로 인해 격리에 직면하는 것을 막을 수 있습니다.

시 당국이 공개한 광범위한 여행 이력에 따르면 이번 달 베이징 시의 한 사례는 고급 쇼핑몰 SKP를 방문했다.

Bain & Company는 온라인 채널의 명품 판매가 지난 2년 동안 거의 두 배로 증가했으며 중고 시장도 번성했다고 밝혔습니다.
브랜드는 직영 채널의 증가와 함께 2021년에도 유통에 대한 통제력을 지속적으로 강화했다고 밝혔습니다. 소매 채널은 현재 시장의 거의 절반(2021년에는 약 49%)을 차지하며 도매 채널을 추월할 태세입니다.

2년의 격동 끝에 베인앤컴퍼니는 명품 산업이 "이전보다 더 강력하고, 탄력 있고, 민첩하게" 위기에서 벗어나고 있다고 말했습니다. 수익성은 이미 코로나 이전 수준으로 회복되었습니다. 일반적인 브랜드의 이자 및 세전 이익이 2020년 12%에서 2021년 21%로 거의 두 배가 될 것으로 예측합니다.

<참고 : China’s consumers spent $73.6 billion on luxury goods at home last year, up 36% from 2020>
<참고 : How Are Global Luxury Brands Performing in China?>
<참고 : China Luxury: More Ups Than Downs Says Bain Report>
<참고 : China’s Luxury Goods Market Grows 36% in 2021, Will Be World’s Largest by 2025, Bain Says>