21년 농업관련 주식 TOP 7 ; ADM, CAT, DE, BG

 눈을 뜨고 잘 때까지 가장 많은 물리적인 시간을 소비하는 우리모두에게 절대적으로 필요한 먹고 마시는 것, 그 섹터를 농업부문으로 볼 수 있다.

농업은 약 14,000 년 전에 시작 되었습니다 . 우리가 먼 미래까지 농업을 실천할 것이라는 것은 안전한 내기입니다. 그리고 전 세계 인구의 증가는 농업 효율성 증가와 관련이 있습니다.  농업 혁명은 더 큰 인구 증가를 허용했습니다 (그리고 산업 혁명으로 이어졌습니다). 세계 인구가 증가함에 따라 농업 생산 개선에 대한 필요성도 증가합니다. 이것은 농업 주식에 대한 장기적인 수요 동인을 만듭니다.

농장 및 농업 주식에 투자한다는 것은 장기 수요가 안정적이며, 시간의 시험을 견뎌냈으며 먼 미래에 성장 가능성에 대한 부정적 견해가 있지만, 앞으로 선진화된 첨단 기술에 대한 성장성을 기대하고 있습니다. 

농업 주식은 장기 주식 투자를 찾기에 매력적인 곳입니다. 이는 업계의 수요 동인으로 인해 먼 미래에있을 가능성이 매우 높기 때문입니다. 아래 7 가지 농업 주식은 업계 최고라고 생각합니다. 이 중 Scotts Miracle-Gro, Caterpillar 및 Archer-Daniels-Midland는 강력한 비즈니스 모델, 매력적인 배당 수익 및 장기 배당 성장 잠재력 덕분에 품질 측면에서 나머지보다 우위에 있습니다.

Agriculture Stock #7: Calavo Growers Inc. (CVGW)

Calavo Growers는 농산물 산업에서 운영됩니다. 1924 년에 설립되었습니다. 현재는 아보카도 및 기타 식품을 판매하고 유통합니다. Fresh Products 세그먼트는 고객에게 배달하기 위해 아보카도를 크기, 포장 및 숙성합니다. Calavo Foods 부문은 아보카도를 과카 몰리로 조달 및 가공하여 고객에게 배포합니다.  마지막으로 Renaissance Food Group은 토마토와 파파야와 같은 건강하고 신선한 포장 식품을 다양한 소매 채널을 통해 생산 및 유통합니다.

아보카도는“슈퍼 푸드”이며 높은 영양으로 인해 인기가 높아지고 있습니다. 따라서 그들은 건강에 민감한 소비자에게 큰 호소력을 가지고 있습니다. 이것은 미국에서 떠오르는 추세입니다. 소비자는 자신이 무엇을 먹고 있는지 훨씬 더 많이 인식하고 있습니다. 결과적으로 아보카도와 같은 건강한 식품에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
이 부인할 수없는 추세는 지난 10 년 동안 Calavo의 엄청난 성장에서 분명합니다. 실제로 2009 년부터 2019 년까지 Calavo의 매출은 거의 250 % 성장했습니다. 조정 희석 주당 순이익은 같은 시간에 세 배로 증가했습니다.
가장 최근 분기에 총 매출은 2 % 미만으로 감소했습니다. 9 %의 볼륨 증가는 아보카도 가격 하락으로 상쇄되었습니다.
아보카도의 가정 보급률은 여전히 다른 일반적인 과일보다 낮습니다. 이는 Calavo가 앞으로도 장기적으로 성장할 수 있음을 의미합니다. Calavo는 내구성있는 경쟁 우위를 가진 업계 리더입니다. 미국 전역에 15 개 이상의 생산 및 유통 시설을 보유하고있어 향후 몇 년 동안 계속 성장할 수있는 기회를 제공합니다.
Calavo는 일반적으로 10 월에 연간 배당금을 지급합니다. 2020 년 배당금은 주당 1.15 달러로 2019 년보다 4.5 % 증가했습니다. Calavo는 9 년 연속 배당금을 늘 렸습니다.
Calavo가 계속 높은 수준의 성장을 계속한다면 주주가 지속적인 배당 성장을 위해 줄을 설 수있을 것으로 생각됩니다. 현재 주식 수익률은 1.8 %입니다.

Agriculture Stock #6: Gladstone Land Corp. (LAND)

Gladstone Land Corporation은 미국에서 농지를 소유하고 운영하는 것을 전문으로하는 부동산 투자 신탁 ( REIT)입니다.
Gladstone Land Corporation은 미국 농지 소유 및 운영을 전문으로하는 부동산 투자 신탁 (REIT)입니다 . Gladstone은 농지가 지난 15 년 동안 S & P 500 지수 및 MSCI US REIT 지수보다 변동성이 낮기 때문에 좋은 투자라고 믿습니다. 농지의 낮은 변동성은 코로나 바이러스 대유행 동안 입증되었습니다.
REIT는 점유 및 임대 소득 증가와 같은 강력한 포트폴리오 지표를 누리고 있습니다.

상품은 농부들에게 덜 수확하는 경향이 있으므로 농지의 임대인도 적은 수입을 올리는 경향이 있습니다. 가장 수익성이 높은 작물에 사용되는 최고의 토지에 집중하는 것은 Gladstone Land의 이점입니다.
미국 농지는 다른 부동산 투자 및 S & P 500 지수보다 높은 수익률과 낮은 변동성을 특징으로하는 수년 동안 매우 강력한 투자로 입증되었습니다.
Gladstone은 2021 년 5 월 12 일 1 분기 실적을 보고했으며, 결과는 최고 및 수익 모두에서 예상보다 나은 결과를 가져 왔습니다. Gladstone은 주당 운영의 핵심 자금이 전분기 대비 12.5 % 증가한 0.18 달러라고보고했습니다.
순자산 가치는 12 월 분기 대비 3.8 % 증가한 주당 $ 12.69로 분기를 마감했습니다. 성장은 주로 고정 장기 차입금의 공정 가치 하락에 의해 주도되었으며, 이는 시장 금리 상승의 결과였습니다. 또한 신탁은 위 추정치 NAV에서 보통주를 발행하여 추가 이익을 창출했습니다.
Gladstone Land는 현재 수익률이 2 %를 약간 넘는 월간 배당주 입니다.
Gladstone Land는 좋은 배당 실적을 가지고 있습니다. 2013 년 1 월 기업 공개 이후 매월 100 회 연속 배당금을 지급했으며 지난 25 분기 동안 배당금을 22 배 늘렸다. 

Agriculture Stock #5: Bunge Limited (BG)

Bunge Limited는 1818 년에 설립되었습니다. 현재 Bunge는 지주 회사입니다. 핵심 사업은 농산물을 공급하고 운송하는 것입니다. Bunge는 농업 사업, 식용유 제품, 제분 제품, 설탕 및 바이오 에너지, 비료 부문을 통해 운영됩니다.
농업 사업 부문은 농산물의 저장 및 운송을 포함합니다. 식용유 제품 부문에는 식물성 기름, 쇼트닝, 마가린 및 마요네즈의 생산 및 판매가 포함됩니다. Milling Products 부문은 밀가루, 베이커리 믹스, 옥수수 기반 제품 및 쌀을 생산합니다. 설탕 및 바이오 에너지 부문은 설탕과 에탄올을 제조하는 반면 비료 부문은 비료를 생산 및 유통합니다. 
Bunge는 지난 몇 분기 동안 회사가 꾸준히 수익을 개선해 왔기 때문에 코로나 바이러스 전염병의 영향을 거의받지 않았습니다.

조정 된 주당 순이익은 2019 년 $ 4.76에서 2020 년 $ 8.30으로 거의 두 배가되었습니다. 이러한 강력한 성장은 제한된 공급과 결합 된 수요 증가와 같은 유리한 경제 때문이었습니다. 이 회사는 2021 년에도 계속해서 강력한 성장을 이루었습니다.
Bunge는 최근 ROIC 트렌드를 개선했습니다. ROIC를 높이면 현금 흐름이 의미있게 개선되어 주주에게 인상적인 현금 수익을 올릴 수 있습니다. 긍정적 인 점에서, 증가하는 세계 인구는 Bunge의 장기적인 성장 촉매제로서 모든 종류의 농산물에 대한 수요가 증가 할 것입니다.
신흥 시장은 Bunge에게 점점 더 중요한 영역입니다. 이 회사는 남미에서 미래 성장을 제공하기 위해 브라질에서 BP (BP)의 설탕 및 바이오 에너지 자산과 7 억 7500 만 달러, 50-50 합작 투자를 형성했습니다. 향후 확장은 회사가 수익 성장을 촉진하고 배당금을 계속 지불하는 데 도움이 될 것입니다.
Bunge는 2020 년 코로나 바이러스 전염병의 광범위한 도전을 감안할 때 농업 업계에서보기 드문 우월한 기업입니다. 2.6 %의 배당 수익률로 Bunge는 수확량 측면에서이 목록의 농업 주식 중 1 위를 차지했습니다. 배당과 성장에 관심이있는 투자자들에게 매력적인 주식입니다.

Agriculture Stock #4: Deere & Company (DE)

Deere는 주요 글로벌 트렌드, 특히 인구 증가와 식량 수요 증가의 혜택을 받을 수 있습니다. 이 회사에 따르면 농업 생산량은 식량 수요에 보조를 맞추기 위해 금세기 상반기에 두 배가 될 것입니다. 그 결과 농업용 농기구를 제조하는 Deere는 수년 동안 지속적인 수요를 보게 될 것입니다.
Deere는 농업 및 잔디와 건설 및 임업이라는 두 가지 핵심 부문을 운영하며 대부분의 매출은 농업 및 잔디 장비에서 비롯됩니다.

다행스럽게도 Deere는 비용 관리에 엄격하게 초점을 맞추고 어려운 환경을 성공적으로 탐색했습니다. 이를 통해 코로나 바이러스가 유행하는 동안에도 수익성을 유지할 수있었습니다. 또한 최근 분기에 강력한 매출 성장을 기록하여 브랜드 및 비즈니스 모델의 강점을 입증했습니다.
5 월 21 일 , 2021 디어 월 2 종료 기간 동안 2,021 결과 2 분기 회계 연도보고 차 를 들어, 2021 년 분기 매출은 2020 년 2 분기에 비해 30 % 증가를 나타내는, $ 12.06 억에서 온 결과로 전반적까지했다 생산 및 정밀 Ag, 소형 Ag 및 잔디 및 건설 및 임업 부문은 각각 35 %, 30 % 및 36 %의 이익을 기록했습니다 .
Deere는 강력한 대차 대조표, 우수한 브랜드 파워 및 장기적인 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 주식의 배당 수익률은 1 %로 상당히 낮지 만 배당 성장률이 높다. 예를 들어, 2 월에 회사는 배당금을 18 % 늘려 Deere를 매력적인 배당 성장주로 만들었습니다. 

Agriculture Stock #3: Scotts Miracle-Gro (SMG)

Scotts Miracle-Gro는 상당한 경쟁 우위를 지닌 강력한 비즈니스이기 때문에이 목록에 포함되었습니다. SMG는 잔디 및 정원 관리 제품을 생산합니다. 브랜드 제품군에는 Scotts, Miracle-Gro, Ortho 등이 포함됩니다.
뿐만 아니라 SMG는 최대 주거용 잔디 관리 서비스 사업 인 TruGreen과 식용 원예 식물의 최대 소매 판매업 체인 Bonnie Plants에 대해 소수 지분을 소유하고 있습니다. SMG는 또한 수경 재배 부문에 서비스를 제공하는 자회사 인 The Hawthorne Gardening Company를 보유하고 있습니다 .

이들 브랜드는 각각의 카테고리를 주도하고 있으며, SMG는 리더십 위치를 유지하기 위해 브랜드를 광고 할 재정적 힘을 가지고 있습니다.
이 회사는 잔디 및 정원 제품에 대한 소비자 수요 가 기록적인 수준 을 기록 했으며, Hawthorne 부문 (조명, 영양소 등)은 5 분기 연속 매출 성장률 이 60 %를 초과 했다고보고했습니다 . 결과적으로 EPS도 25.3 % 증가한 5.64 달러를 기록했습니다. 경영진 은 미국 소비자 부문 에서 4 % – 6 % 의 매출 성장을 유도 하고 Hawthorne 부문 성장 기대치를 20 % – 30 %에서 30 % – 40 %로 높였습니다 .
Hawthorne의 대규모 성장은 SMG가 마리화나의 새로운 성장 스토리에 대한 은밀한 플레이임을 의미합니다. 
작년에 회사는 정기 배당금을 7 % 올렸고 주당 $ 5의 특별 배당금도 승인했습니다. 주식의 배당 수익률은 1.5 %입니다.
SMG는 코로나 바이러스 위기 동안 미국 주택 시장의 탄력성과 실내 재배 제품에 대한 수요 증가로 혜택을 받고 있습니다. 소비자는 잔디와 정원에 더 많은 비용을 투자 할 의향이 있으며 계속 사용할 수 있습니다. 향후 몇 년간 주택 시장이 침체되지 않는다면 앞으로도 SMG는 긍정적 인 성장 전망을 보이고있다.

Agriculture Stock #2: Caterpillar (CAT)

Caterpillar는 1925 년에 설립되었습니다. 현재는 건설 및 광업에 사용되는 중장비를 제조하는 거대 산업 기업입니다. 이 회사는 또한 디젤 엔진 및 가스 터빈과 같은 보조 산업 제품을 제조합니다. Caterpillar는 시가 총액이 1,100 억 달러 이상인 대형주 입니다. 그 신용으로 회사는 긍정적 인 현금 흐름을 계속 생성하여 전염병을 통해 주주에게 현금을 계속 반환 할 수있었습니다.

다행히도 Caterpillar의 재무 성과는 세계 경제의 꾸준한 회복과 함께 개선되었습니다. 2021 년 1 분기 매출 119 억 달러는 작년 같은 분기에 비해 12 % 증가했습니다. 성장은 D이었다 높은하여 떨어져 나간 최종 - 사용자 요구 증가 대리점 재고를.
건설 산업, 자원 산업 및 에너지 및 운송은 각각 27 %, 6 % 및 4 %의 이익을 기록했습니다. 조정 이익 - 당 - 점유율에 비해 $ 2.87 같게 기간 전 해에 $ 1.65입니다.
코로나 바이러스 전염병으로 인한 지속적인 경제 회복은 매우 순환적인 회사 인 Caterpillar에 좋은 징조가 될 것입니다. 한편, 강력한 미국 주택 시장은 서비스와 마찬가지로 긍정적 인 촉매제입니다. Caterpillar는 2026 년까지 기계, 에너지 및 운송 (ME & T) 서비스 매출을 280 억 달러로 두 배로 늘리고 조정 된 운영 마진을 높여 장기적인 수익 성장을 긍정적으로 이끌 것으로 예상합니다.
Caterpillar는 주주 친화적 인 회사이기 때문에 최고의 농업 주식 중 하나입니다. 배당 수익률은 2.1 %로 최근 8 %의 배당금 인상을 포함 해 27 년 연속 배당금을 늘렸다.

Agriculture Stock #1: Archer Daniels Midland (ADM)

Archer Daniels Midland는 다양한 제품을 소싱, 운송, 처리 및 배포합니다. 가장 큰 사업은 옥수수 가공으로, 옥수수를 감미료, 전분 및 바이오 제품으로 전환합니다. 농업 서비스 부문은 광범위한 글로벌 곡물 엘리베이터, 운송 네트워크 및 항구 운영을 활용하여 농산물을 구매, 저장, 청소 및 운송합니다.
유지 종자 가공 부문은 콩, 면실, 해바라기 씨, 유채, 유채, 아마씨와 같은 유지 종자를 가공합니다. 이 씨앗을 식물성 기름과 단백질 식사로 가공합니다. 한편, WFSI (Wild Flavors and Specialty Ingredients) 부문은 향료, 색소, 단백질 및 유화제를 제조, 판매 및 유통합니다.
Archer Daniels Midland는 세계에서 가장 큰 농업 회사 중 하나입니다. Archer Daniels Midland의 사업에는 곡물 및 유지 종자 가공, 농업 저장 및 운송이 포함됩니다.
이 회사는 확장하기 위해 수년에 걸쳐 여러 인수 및 합작 투자를 거쳐 농업 산업의 거물이되었습니다.

Archer-Daniels-Midland는 2021 년 4 월 27 일 2021 년 1/4 분기 실적을보고했습니다. 조정 된 주당 순이익은 $ 1.39로 작년 같은 분기보다 두 배 이상 증가했습니다. 수익은 전년 대비 26 % 증가했습니다.

ADM은 회사가 필수 비즈니스로 간주 되었기 때문에 COVID-19 대유행의 영향을 크게받지 않았습니다. 회사 경영진은 2021 년 부문 영업 이익의 강력한 성장과 EPS의 또 다른 기록적인 해를 기대합니다.

우리는 회사의 성장 전망에 대해 장기적으로 유리한 견해를 가지고 있습니다. 첫째, 유럽의 선도적 인 감귤 향료 공급 업체 인 Ziegler Group의 인수는 성장하는 천연 감귤 성분 시장에서 회사를 글로벌 리더로 자리 매김하는 데 도움이 될 것입니다. 또 다른 긍정적 인 촉매는 회사의 거대한 글로벌 플랫폼과 경쟁 우위이며,이 새로운 주제를 활용할 수있는 완벽한 위치에 있습니다.
Archer Daniels Midland는 불황에 강한 회사입니다. 대 불황 기간 동안 회사는 2008 년에 $ 2.84, 2009 년과 2010 년에 $ 3.06의 주당 순이익을보고했습니다. ADM은 경기 침체 기간 동안 강력한 수익성을 유지했으며 2009 년에는 주당 순이익이 최대 8 % 증가했습니다. 
Archer Daniels Midland 주식은 2.4 %의 배당 수익률을 가지고 있으며 회사는 40 년 이상 연속으로 배당금을 늘 렸습니다. 이것은 Archer Daniels Midland를 배당금 귀족으로 만듭니다. 이 회사는 또한 Standard & Poor 's로부터 A라는 강력한 신용 등급을 받았습니다. 견고한 배당 수익률, 경기 침체 방지 비즈니스 모델 및 배당금 증가의 오랜 역사가 결합 된 ADM은 최고의 농업 주식입니다.

<참고 : 2021 List of Agriculture Stocks (+The 7 Best Agriculture Stocks Now)>