배당귀족주 ETF(DGRO, DGRW, SCHD, NOBL, VIG, DVY, SPYD)

 

배당 투자는 수익률 상승에도 불구하고 투자자들에게 인기있는 전략입니다. 극적인 가격 상승을 제공하지는 않지만,이 전략은 모든 유형의 시장에서 투자자에게 일관된 수입의 주요 원천입니다. 

배당 귀족은 해마다 배당금 지급을 늘려 온 오랜 역사를 가진 우량 배당금 지급 회사입니다. 이들은 일반적으로 경제적 불확실성에 대한 헤지 역할을하며 정기적으로 대규모 지불금 또는 상당한 수익을 제공함으로써 하방 보호를 제공합니다. 또한 귀족들은 포트폴리오를 변동성이 적은 부문과 성숙한 기업으로 왜곡하는 경향이 있습니다.

코로나 팬더믹 이후 21년 3월 배당귀족주 섹터별 실적을 확인해보니 아래와 같이 전체적으로 우상향 중인 것을 확인할 수 있었습니다. 

이러한 주식은 배당 성장을 장기적으로 품질과 유망한 투자로 만드는 우수한 펀더멘털을 가지고 있습니다. 여기에는 지속 가능한 비즈니스 모델, 장기적인 수익성 추적, 현금 흐름 상승, 좋은 유동성, 강력한 대차 대조표 및 일부 가치 특성이 포함됩니다. 또한 배당금 증가의 역사는 향후 배당금 증가 가능성이 있음을 나타냅니다.

Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG
이것은 배당금 공간에서 가장 크고 가장 인기있는 ETF이며 AUM은 540 억 달러입니다. 이 펀드는 매년 배당금을 올리는 기록이있는 고품질 주식으로 구성된 NASDAQ US Dividend Achievers Select Index를 따릅니다. 이 회사는 4.7 % 이상의 지분을 차지하지 않는 212 개의 증권을 보유하고 있습니다.

SPDR S&P Dividend ETF SDY
AUM이 172 억 달러 인이 펀드는 최소 20 년 연속 배당금을 지속적으로 늘려 온 113 개의 미국 주식에 대한 다양한 노출을 제공합니다. 이것은 S & P High Yield Dividend Aristocrats Index를 추적하여 수행 할 수 있습니다. 각 기업은 자산의 3.5 % 미만을 차지합니다.

iShares Select Dividend ETF DVY
이 펀드는 배당금 지급에 대한 일관된 5 년 역사를 가진 회사에 대한 노출을 제공합니다. Dow Jones US Select Dividend Index를 따르며 100 개의 증권을 보유하고 있으며 각각 자산의 2.9 % 미만을 차지합니다. ETF의 AUM은 157 억 달러이며 투자자로부터 연간 39bps의 수수료를 부과합니다. 

Schwab US Dividend Equity ETF SCHD
AUM이 181 억 달러에 달하는이 제품은 재무 비율과 충분한 유동성을 기반으로하는 펀더멘털 강점으로 지원되는 일관된 배당금 지급 기록을 보유한 102 개의 고배당 수익률 미국 기업에 대한 노출을 제공합니다. 이것은 Dow Jones US Dividend 100 지수를 추적하여 쉽게 수행 할 수 있습니다. 펀드는 자산의 4.8 % 이상을 보유하지 않고 구성 요소에 잘 분산되어 있습니다. 

iShares Core Dividend Growth ETF DGRO
이 펀드는 Morningstar 미국 배당 성장 지수를 추적하여 지속적인 배당 성장의 역사를 가진 회사에 노출을 제공합니다. 392 개의 주식을 보유하고 있으며 각 주식은 3.4 % 미만입니다. 이 펀드는 자산 기반에 159 억 달러를 축적했으며 연간 8bps의 수수료를 부과합니다. 

ProShares S&P 500 Aristocrats ETF NOBL
이 제품은 배당금을 지급 한 것이 아니라 최소 25 년 연속으로 모금 한 우수 기업에 독점적으로 노출되며 대부분이 40 년 이상 동안 배당금을 지급합니다. S & P 500 Dividend Aristocrats Index를 따르며 65 개의 유가 증권을 보유하고 있으며 각각의 지분은 2.3 % 미만입니다. NOBL은 자산 기반에서 72 억 달러를 축적했습니다

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund DGRW
이 펀드는 WisdomTree 미국 품질 배당 성장 지수를 추적하고 장기 수익 성장 기대치와 같은 성장 및 품질 특성과 자기 자본 수익률 및 자산 수익률에 대한 3 년의 역사적 평균을 모두 갖춘 미국 배당금 지급 주식에 대한 다양한 노출을 제공합니다. 자산 기반에서 53 억 달러를 모았고 투자자로부터 연간 28bps의 수수료를 부과합니다. ETF는 바구니에 298 개의 유가 증권을 보유하고 있으며 각 유가 증권은 5.3 %를 넘지 않습니다. 

<참고 : A Guide to Dividend Aristocrat ETFs>