전 세계 인구의 증가는 농업 효율성 증가와 관련이 있습니다. 농업 혁명 은 더 큰 인구 증가를 허용했고 산업 혁명으로 이어졌습니다. 세계 인구가 증가함에 따라 농업 생산 개선에 대한 필요성도 증가합니다. 이것은 농업 주식에 대한 장기적인 수요 동인을 만듭니다.
# 7 : Calavo Growers Inc. (CVGW)
Calavo Growers는 농산물 산업에서 운영됩니다. 1924 년에 설립되었습니다. 현재는 아보카도 및 기타 식품을 판매하고 유통합니다. Fresh Products는 고객에게 배달하기 위해 아보카도를 크기, 포장 및 숙성시킵니다. Calavo Foods 부문은 아보카도를 과카 몰리로 조달 및 가공하여 고객에게 배포합니다.
마지막으로 Renaissance Food Group은 토마토, 파파야 등 건강에 좋은 신선 포장 식품을 다양한 소매 채널을 통해 생산 및 유통합니다.
Calavo Growers는 성장 스토리로 인해이 목록에서 1 위를 차지했습니다. 아보카도는“슈퍼 푸드”이며 높은 영양으로 인해 인기가 높아지고 있습니다. 따라서 그들은 건강에 민감한 소비자에게 큰 호소력을 가지고 있습니다. 이것은 미국에서 떠오르는 추세입니다. 소비자는 자신이 먹는 음식을 훨씬 더 많이 인식하고 있습니다. 결과적으로 아보카도와 같은 건강한 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
농업 혁명 은 더 큰 인구 증가를 허용했고 산업 혁명으로 이어졌습니다.Calavo에 따르면 미국의 아보카도 소비 는 지난 10 년 동안 연간 8 %의 속도로 증가했습니다.
이러한 부인할 수없는 추세는 지난 10 년 동안 Calavo의 엄청난 성장에서 분명합니다. 실제로 2009 년부터 2019 년까지 Calavo의 매출은 거의 250 % 성장했습니다. 조정 희석 주당 순이익은 같은 시간에 세 배로 증가했습니다.
가장 최근 분기 에 매출은 전년 대비 19 % 감소했습니다. 2 %의 견실 한 물량 증가는 르네상스 식품 그룹 부문의 낮은 가격과 약한 판매를 상쇄하기에 충분하지 않았기 때문입니다. 조정 된 주당 순이익은 3 분기에 21 % 감소했습니다. 조정 된 주당 순이익 0.19 달러는 전년 동기의 주당 0.04 달러에서 크게 증가했습니다.
아보카도의 가정 보급률은 여전히 다른 일반적인 과일보다 낮습니다. 이는 Calavo가 앞으로도 장기적으로 성장할 수 있음을 의미합니다. Calavo는 내구성있는 경쟁 우위를 가진 업계 리더입니다. 미국 전역에 15 개 이상의 생산 및 유통 시설을 보유하고있어 향후 몇 년 동안 계속 성장할 수있는 기회를 제공합니다.
Calavo는 일반적으로 10 월에 연간 배당금을 지급합니다. 2020 년 배당금은 주당 1.15 달러로 2019 년보다 4.5 % 증가했습니다. Calavo는 9 년 연속 배당금을 늘 렸습니다.
Calavo가 계속해서 높은 수준의 성장을 이룩한다면 주주가 지속적인 배당 성장을 위해 줄을 설 수있을 것입니다. 현재 주식 수익률은 1.5 %입니다.
# 6 : Gladstone Land Corp. (LAND) ; 월배당 주식
Gladstone Land Corporation은 미국에서 농지를 소유하고 운영하는 것을 전문으로하는 부동산 투자 신탁 ( REIT)입니다. 글래드스톤의 사업이되는 트리플에서 수행되는 모든있는 농부에게 제공 세 가지 옵션으로 구성 으로. 이 신탁은 장기 판매 임대 거래, 농지의 전통적인 임대 및 농장 부동산의 완전한 구매를 제공합니다.
Gladstone은 주요 시장의 유리한 경제성으로 인해 견고한 장기 성장 활주로를 앞두고 있습니다. 특히 미국 농지의 공급이 감소하고 수요가 증가하고 있습니다. 세계 인구가 계속 증가함에 따라 미국에서 사용 가능한 농지의 양은 계속 감소하고 있습니다.
인수는 Gladstone이 성장 기회를 활용하는 데 도움이 될 것입니다. Gladstone의 2013 년 IPO 이후 임대 수익은 13 배 이상 증가했습니다.
Gladstone은 농지가 지난 15 년 동안 S & P 500 지수 및 MSCI US REIT 지수보다 변동성이 낮기 때문에 좋은 투자라고 믿습니다. 농지의 낮은 변동성은 코로나 바이러스 대유행 동안 입증되었습니다.
소득 투자자들은 글래드스톤이 3 %의 배당 수익률을 가지고 있고, 정기적으로 배당금을 늘리고, 매월 배당금을 지불하기 때문에 유리하다고 생각할 수 있습니다. Gladstone은 월별 배당주로,보다 일반적인 4 회 지불 대신 주주에게 연간 12 개의 배당금을 지급합니다.
우리는 FFO 성장과 배당금의 조합이 높은 한자리수로 총 수익을 창출 할 수 있다고 믿으며 Gladstone은 소득 투자자에게 매력적인 주식이 될 수 있습니다.
# 5 : Bunge Limited (BG)
Bunge Limited는 1818 년에 설립되었습니다. 현재 Bunge는 지주 회사입니다. 핵심 사업은 농산물을 공급하고 운송하는 것입니다. Bunge는 농업 사업, 식용유 제품, 제분 제품, 설탕 및 바이오 에너지, 비료 부문을 통해 운영됩니다.
농업 사업 부문은 농산물의 저장 및 운송을 포함합니다. 식용유 제품 부문에는 식물성 기름, 쇼트닝, 마가린 및 마요네즈의 생산 및 판매가 포함됩니다. Milling Products 부문은 밀가루, 베이커리 믹스, 옥수수 기반 제품 및 쌀을 생산합니다. 설탕 및 바이오 에너지 부문은 설탕과 에탄올을 제조하는 반면 비료 부문은 비료를 생산 및 유통합니다.
Bunge는 지난 몇 분기 동안 회사가 꾸준히 수익을 개선해 왔기 때문에 코로나 바이러스 전염병의 영향을 거의받지 않았습니다.
조정 된 주당 순이익은 2019 년 $ 4.76에서 2020 년 $ 8.30으로 거의 두 배가되었습니다. 이러한 강력한 성장은 제한된 공급과 결합 된 수요 증가와 같은 유리한 경제 때문이었습니다.
Bunge는 최근 ROIC 트렌드를 개선했습니다. ROIC를 높이면 현금 흐름이 의미있게 개선되어 주주에게 인상적인 현금 수익을 올릴 수 있습니다. 긍정적 인 점은 증가하는 세계 인구가 Bunge의 장기적인 성장 촉매제이며, 이는 모든 종류의 농산물에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
신흥 시장은 Bunge에게 점점 더 중요한 영역입니다. 이 회사는 남미에서 미래 성장을 제공하기 위해 브라질에서 BP (BP)의 설탕 및 바이오 에너지 자산과 7 억 7500 만 달러, 50-50 합작 투자를 형성했습니다. 향후 확장은 회사가 수익 성장을 촉진하고 배당금을 계속 지불하는 데 도움이 될 것입니다.
Bunge는 2020 년 코로나 바이러스 전염병의 광범위한 도전을 감안할 때 농업 업계에서보기 드문 우월한 기업입니다. 2.6 %의 배당 수익률을 제공하는 Bunge는 배당 및 성장에 관심이있는 투자자에게 매력적인 주식입니다.
# 4 : Deere & Company (DE)
Deere는 주요 글로벌 트렌드, 특히 인구 증가와 식량 수요 증가의 혜택을받을 것입니다. 이 회사에 따르면 농업 생산량은 식량 수요에 보조를 맞추기 위해 금세기 상반기에 두 배가 될 것입니다. 그 결과 농업용 농기구를 제조하는 Deere는 수년 동안 지속적인 수요를 보게 될 것입니다.
Deere는 농업 및 잔디와 건설 및 임업이라는 두 가지 핵심 부문을 운영하며 대부분의 판매는 농업 및 잔디 장비에서 비롯됩니다.
다행스럽게도 Deere는 비용 통제에 엄격하게 초점을 맞추면서 어려운 환경을 성공적으로 탐색했습니다. 이를 통해 코로나 바이러스가 유행하는 동안에도 수익성을 유지할 수있었습니다. 또한 최근 분기에 강력한 매출 성장을 기록하여 브랜드 및 비즈니스 모델의 강점을 입증했습니다.
2 월 19 일 일 , 2021 디어는 1 월 31 일 종료 기간 동안 2021 개 결과 1 분기 회계 연도보고 일 의 내용은 2021 년 C 분기 매출 19.4 % 증가를 나타내는 $ 9.11 억의 화염을, 2020 년 결과 Q1에 비해이의 맞은 편이었다 보드 생산 및 정밀 Ag, 소형 Ag 및 잔디 및 건설 및 임업 부문은 각각 22 %, 27 % 및 21 %의 이익을 기록했습니다 .
순이익은 2020 년 1 분기에 5 억 5100 만 달러 또는 주당 1.63 달러에 비해 12 억 2400 만 달러 또는 주당 3.87 달러였습니다. Deere는 또한 2021 년 전망을 업데이트했습니다. 이 회사는 현재 순이익이 46 억 ~ 50 억 달러로 지난 분기 36 억 달러에서 40 억 달러로 엄청나게 증가 할 것으로 예상하고 있습니다. 에 ~ $ 14.55이 작품 이익 ~ $ 15.80 - 당 - 공유.
Deere는 강력한 대차 대조표, 우수한 브랜드 파워 및 장기적인 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 주식의 배당 수익률은 1 %로 상당히 낮지 만 회사는 배당 성장률이 높습니다. 예를 들어, 최근 배당금을 18.4 % 늘려 Deere를 매력적인 배당 성장주로 만들었습니다.
# 3 : Scotts Miracle-Gro (SMG)
Scotts Miracle-Gro는 상당한 경쟁 우위를 지닌 강력한 비즈니스이기 때문에이 목록에 포함되었습니다. SMG는 잔디 및 정원 관리 제품을 생산합니다. 브랜드 제품군에는 Scotts, Miracle-Gro, Ortho 등이 포함됩니다.
뿐만 아니라 SMG는 최대 주거용 잔디 관리 서비스 사업 인 TruGreen과 식용 식물의 최대 소매 판매업 체인 Bonnie Plants에 대해 소수 지분을 소유하고 있습니다. SMG는 또한 수경 재배 부문에 서비스를 제공하는 자회사 인 The Hawthorne Gardening Company를 보유하고 있습니다 .
이들 브랜드는 각각의 카테고리를 주도하고 있으며, SMG는 리더십 위치를 유지하기 위해 브랜드를 광고 할 재정적 힘을 가지고 있습니다. 작년에 회사는 정기 배당금을 7 % 인상했으며 주당 $ 5의 특별 배당금도 승인했습니다. 주식의 배당 수익률은 1.5 %입니다.
SMG는 코로나 바이러스 위기 동안 미국 주택 시장의 탄력성과 실내 재배 제품에 대한 수요 증가로 혜택을 받고 있습니다. 소비자는 잔디밭과 정원에 더 많은 비용을 투자 할 의향이 있으며 계속 사용할 수 있습니다. 향후 몇 년간 주택 시장이 침체되지 않는다면 앞으로도 SMG는 긍정적 인 성장 전망을 보이고있다.
# 2 : Caterpillar (CAT)
Caterpillar는 1925 년에 설립되었습니다. 오늘날, 건설 및 광업에 사용되는 중장비를 제조하는 거대 산업 기업입니다. 이 회사는 또한 디젤 엔진 및 가스 터빈과 같은 보조 산업 제품을 제조합니다. Caterpillar는 시가 총액이 940 억 달러 인 대형주 입니다.
한 해 동안 Caterpillar는 22 억 달러의 배당금을 지급하고 11 억 달러의 주식을 재 매입했습니다.
코로나 바이러스 전염병으로 인한 지속적인 경제 회복은 매우 순환적인 회사 인 Caterpillar에 좋은 징조입니다. 한편, 강력한 미국 주택 시장은 서비스와 마찬가지로 긍정적 인 촉매제입니다. Caterpillar는 2026 년까지 기계, 에너지 및 운송 (ME & T) 서비스 매출을 280 억 달러로 두 배로 늘리고 조정 된 운영 마진을 높여 장기적인 수익 성장을 긍정적으로 이끌 것으로 예상합니다.
Caterpillar는 주주 친화적 인 회사입니다. 이 주식은 1.8 %의 배당 수익률을 가지고 있으며 26 년 연속 배당금을 매년 늘려 왔습니다.
# 1 : Archer Daniels Midland (ADM)
Archer Daniels Midland는 다양한 제품을 소싱, 운송, 처리 및 배포합니다. 가장 큰 사업은 옥수수 가공으로, 옥수수를 감미료, 전분 및 바이오 제품으로 전환합니다. 농업 서비스 부문은 광범위한 글로벌 곡물 엘리베이터, 운송 네트워크 및 항구 운영을 활용하여 농산물을 구매, 저장, 청소 및 운송합니다.
유지 종자 가공 부문은 콩, 면화씨, 해바라기 씨, 카놀라, 유채, 아마씨와 같은 유지 종자를 가공합니다. 이 씨앗을 식물성 기름과 단백질 식사로 가공합니다. 한편, WFSI (Wild Flavors and Specialty Ingredients) 부문은 향료, 색소, 단백질 및 유화제를 제조, 판매 및 유통합니다.
Archer Daniels Midland는 세계에서 가장 큰 농업 회사 중 하나입니다. Archer Daniels Midland의 사업에는 곡물 및 유지 종자 처리, 농업 저장 및 운송이 포함됩니다.
이 회사는 효율성과 비용 관리에 다시 초점을 맞추면서 2020 년에 어려운 환경을 극복했습니다.
출처 : 투자자 프레젠테이션
회사는 또한 1 월 말에 배당금을 3 %까지 늘 렸습니다. 경영진 은 2021 년 에 부문 영업 이익의 강력한 성장 과 또 다른 기록적인 EPS를 기대합니다.
우리는 회사의 성장 전망에 대해 장기적으로 유리한 견해를 가지고 있습니다. 첫째, 유럽을 선도하는 감귤 향료 공급 업체 인 Ziegler Group의 인수는 성장하는 천연 감귤 성분 시장에서 회사를 글로벌 리더로 자리 매김하는 데 도움이 될 것입니다. 또 다른 긍정적 인 촉매는 회사의 거대한 글로벌 플랫폼과 경쟁 우위이며,이 새로운 주제를 활용할 수있는 완벽한 위치에 있습니다.
Archer Daniels Midland는 불황에 강한 회사입니다. 대 불황 기간 동안 회사는 2008 년에 $ 2.84, 2009 년과 2010 년에 $ 3.06의 주당 순이익을보고했습니다. ADM은 경기 침체 기간 동안 강력한 수익성을 유지했으며 2009 년에는 주당 순이익이 최대 8 % 증가했습니다.
Archer Daniels Midland 주식은 2.6 %의 배당 수익률을 가지고 있으며 회사는 40 년 이상 연속 배당금을 늘 렸습니다. 이것은 Archer Daniels Midland를 배당금 귀족으로 만듭니다. 이 회사는 또한 Standard & Poor 's로부터 A라는 강한 신용 등급을 받았습니다. 견고한 배당 수익률, 경기 침체 방지 비즈니스 모델 및 배당금 증가의 오랜 역사가 결합 된 ADM은 최고의 농업 주식입니다.
마지막 생각들
농업 산업은 장기적인 주식 투자 를 모색 할 수있는 매력적인 곳 입니다. 이는 업계의 수요 동인으로 인해 먼 미래에있을 가능성이 매우 높기 때문입니다. 이 중 Scotts Miracle-Gro, Caterpillar 및 Archer-Daniels-Midland는 강력한 비즈니스 모델, 매력적인 배당 수익 및 장기 배당 성장 잠재력 덕분에 품질 측면에서 나머지보다 우위에 있습니다.
<참고 : 2021 List of Agriculture Stocks (+The 7 Best Agriculture Stocks Now)>
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