워런버핏 포트폴리오 20년 4분기!! 그동안 미공개했던 종목은 바로! 버라이즌, 쉐브론!!
워런버핏의 분기 투자보고서등을 확인하고자 하면 https://whalewisdom.com/
에 가서 확인하면 아주 빠르고 쉽게 정리되어 있다.
2020 년 3 분기 분기 보고서 제출에서 "기밀 정보"를 생략하고 증권 거래위원회에 별도로 제출했다고 언급되면서, Berkshire는 보유 금액이 50 억 달러에서 100 억 달러 사이라고 말한 종목,
이 주식이 무엇일까가 가장 큰 기대감이었고 궁금했는데.. 버핏 회장의 ‘비밀 종목’은 버라이즌과 셰브론인 것으로 포트폴리오를 보면 확인할 수 있다.
미국 투자전문매체 배런스는 버크셔의 이번 신규 투자에서 버핏 회장의 전통적인 투자 원칙이 확인됐다고 평가했다. 버핏 회장은 저가이면서도 배당이 탄탄하고 상대적으로 위험이 적은 기업을 중심으로 한 가치 투자를 강조한다.
20년 12월 기준으로 버크셔 해세웨이의 버핏 옹이 매수한 미국 주식을 자세히 보자면, 뭔가 예상하지 못한 전통적인 가치주인 버라이즌, 쉐브론 등이 눈에 띈다. 역시 버핏 옹은 가치투자의 영웅본색을 보내이 있음을 느낀다. 미국 투자전문매체 배런스는 버크셔의 이번 신규 투자에서 버핏 회장의 전통적인 투자 원칙이 확인됐다고 평가했다. 버핏 회장은 저가이면서도 배당이 탄탄하고 상대적으로 위험이 적은 기업을 중심으로 한 가치 투자를 강조한다.
아예 새롭게 이번 분기에 편입을 한 종목은 아래 3개 기업으로 전통적으로 버핏옹이 투자했던 가치주들로 확인된다. 배당을 많이 주는 버라이즌, 금융주 MMC, 에너지주식 쉐브론등을 확인할 수 있다. 경기가 좋아지면 경기순환지표로 석유가 연동되는 부문이니 자연스럽게 순환투자를 하신 것으로 보인다.
지난 분기대비 추가로 편입된 종목을 보자면, 손정의옹이 투자하는 TMUS가 눈에 확띤다. 그리고 크로거는 말이 많은 종목임에도 꾸준하게 매수하고 있음을 확인할 수 있다. 어찜 저리 한 우물을 파실까라는 생각이들 정도이다. 나같은 개미는 아예 쳐다도 보지 않을 종목이긴하다. 20년 12월 분기에 처음 편입한 종목인 제약주들을 더욱 더 매수 비중에 올려두었다. 아마도 빌게이츠 회장과 절친이니 영향이 간듯 하다.
그렇다면 집중 매도한 주식은 뭘까? 기술주가 아닌 소비주로 이해하고 투자하는 애플이 가장 상위 종목에 포함되어 있다. 그 중에서 작년 말에 말많았던 금투자인 배릭골드를 전량 매도했음을 확인할 수 있다.
세부적으로 전량매도한 주식들이 눈에 띤다. 블랙락의 지분을 최근까지 들고 있다가 전량매도한 PNC, 화이자, 배릭골드, MTB, JP모건등은 100% 매도해버렸다. 애플도 비중을 일부 축소는 진행한 것으로 보인다. JP모건체이스 주식 매도는 헬스케어기업 ‘헤이븐’과 연관이 있다고 본다. ‘헤이븐’은 버크셔 해서웨이·아마존·JP모건체이스 등 3개사가 협력해 만든 합작사로, 최근 해체를 선언한 것으로 알려졌다. 이들은 2018년 1월 직원들의 건강관리·의료비를 줄이겠다면서 헤이븐을 출범시켰다. 그러나 헤이븐은 각사의 문제를 해결하는 데 큰 도움을 주지 못했고, 결국 이달 문을 닫는 것으로 전해졌다.
연도별 섹터 비중을 세부적으로 확인하자면 애플을 보유하면서 기술주의 비중이 점점더 확장되고 있음을 확인할 수 있다.
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